汇丰银行计划以超过30%的溢价将恒生银行私有化
证券时报记者 李颖超
10月9日,汇丰控股及其子公司香港上海汇丰银行(当时简称“汇丰亚太”)共同建议以每股155港元优先考虑恒生银行,溢价超过30%。同日,恒生银行亦发布联合公告,确认汇丰亚太按要求,要求恒生银行董事会向股东提交该计划。
联合公告称,汇丰亚太按要约,希望以每股155港元的价格收购恒生银行少数股东持有的全部剩余股份。此价格为最终价格,不会上涨。以此考虑,恒生银行的总增值约为2900亿港元。
上述代价属于较高溢价,较去年香港收盘价每股119港元高出约30.3%。香港联合交易所交易日。也较恒生银行发布2025年临时业绩后市场分析师给出的最高目标价131港元溢价约18.3%。
汇丰表示,溢价不仅反映了恒生银行未来几年业务发展的潜在价值,也为计划股东提供了实时实现投资收益的机会,而无需等待未来的股息。
如果上述私有化方案最终获得相关监管机构批准并获得相关股东通过,恒生银行在香港联交所的完全所有者身份也将被耗尽。
汇丰控股行政总裁艾巧智表示,恒生银行将保持品牌、传统、独特的市场定位和分行网络,同时加大投资,推动产品、服务和技术变革,为客户带来更多选择。 “这项提议也代表我们对汇丰银行在香港经济的大量投资表示不满,这反映了我们的市场信任及其作为国际金融领先者以及国际市场与内地之间超级联系的角色。”
从汇丰集团的整体方针来看,恒生银行的私有化符合其简化组织架构、聚焦基础市场的战略重点。香港市场是汇丰主要市场之一,但近年来竞争更加激烈。通过成为恒生银行的全资子公司,汇丰可以有效理顺其在香港市场的业务架构,简化决策流程,提高应对市场变化的灵活性。
在财务层面,汇丰预计,在排除恒生银行收入不减少的情况下,上述私有化计划将增加汇丰持有的普通股收入。此外,汇丰银行重申继续维持2025年目标股息派息率。
为推动本次交易,汇丰银行宣布自上述公告之日起三个季度内不再启动任何进一步的股份回购。
费南官方账号
24小时播放最新新闻及财经视频。更多粉丝福利,我-扫描二维码关注(新浪财经)
